Осень 1891 года. Перед заграничной командировкой на Восток Клим Ардашев прибывает в Ставрополь, где узнает, что в картинной галерее местного купца произошла подмена эскиза Леонардо да Винчи «Мученичество святого Себастьяна»....
Цепь страшных событий происходит в Ораниенбауме и Казани летом 1891 года. Известный фабрикант получает в посылке собственную окровавленную голову, вылепленную из воска, а у фотографа вдруг стреляет камера, убивая посетителя...
Июнь 1888 года. Студент Клим Ардашев послан в Англию в двухнедельную научную командировку. Ещё на пароходе он знакомится с английским учёным. Договорившись встретиться с ним в Лондоне, Клим находит его смертельно раненным в...